随着我国老龄化程度的不断加剧，老年人对医疗护理的需求与日俱增，而我国养老服务和医疗服务互不衔接，老年人的养老照料和医疗康复服务需求无法得到有效满足。老年人一旦患病，就需要在家庭、医院和养老院之间不断往返，既耽误了治疗，也增加了负担。在我国“未富先老”、“未备先老”的背景下，走“医康养融合”之路就成为我国养老模式的必然选择。

在此背景下，对康复医疗行业的深入了解和研究有助于在养老和医疗的产业基础上探索和尝试“医康养”模式，有助于衔接医疗和养老，有助于打造“医康养”融合的养老模式。

一、康复医疗行业基本概况

康复医疗是一个运用多种手段促进残疾人及患者康复的医学学科，研究有关功能障碍的预防、评定和处理（治疗、训练）等问题，康复医疗与临床，保健，预防共同组成全面医学体系。康复医疗与预防医学、保健医学、临床医学并称为“四大医学”，是现代医学的重要组成部分。

在医疗实际应用领域中，康复医疗与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主，医生主要抢救患者和治疗疾病；康复医疗以病人为主体，以恢复功能为目的，以人的生存质量为主，使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。

中国康复医疗的发展始于20世纪80年代，起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前，我国康复医疗行业开始起步，一些大型三级医院开始设立康复医疗科。1988年我国成立中国康复研究中心，接下来的十几年里，我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后，汶川地震导致康复需求激增，康复干预凸显了康复医疗的意义与重要作用，大大提高了我国对加快发展中国康复医疗事业的重视和扶持程度。

二、康复医疗产业图链和产业谱

康复医疗产业链较短，大致可以分为三个部分：上游是康复器械、药物生产商；中游是提供康复服务的医疗机构，以及部分出售康复药物及器械的零售药店等机构；终端则是需要接受康复治疗的患者。

康复医疗器械行业集中度较为分散，高端康复医疗器械国产率较低；民营康复医疗机构占据主导地位，但行业较为分散、龙头企业商业盈利模式尚在探索中；康复需求群体潜在规模庞大，尤其是老年群体、慢性病群体、残疾群体、重疾群体等。受政策支持、市场需求、供给服务主体、技术创新等多因素驱动，未来康复医疗行业将是下一个黄金赛道，未来可期。

三、康复医疗行业发展现状分析

1、康复医疗产业基本特点：

渗透率低、目标人群多元、体系建设与国外差距较大、公立医院资源短缺且难以负荷多元化的康复需求

一是需求端渗透率较低，由于患者康复治疗意识弱、支付能力有限等因素，康复医疗的渗透率仍处于低位；二是需求端目标人群多元化，从诊疗需求向消费类拓展；三是我国的三级康复医疗体系建设与国外发展差距较大，尚处于资源补充和基础建设阶段；四是康复医疗行业的公立资源短缺、技术与资金壁垒较低，且开放医保定点申请，公立等级医院主要承担（亚）急性期康复需求，但资源不足，且集中在骨科和神经康复，难以负荷多元化的康复需求。

2、康复医疗行业市场规模：

服务能力不断加强，但与发达国家仍存在差距

一是需求端渗透率目前，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已逐步建立起完备的康复医疗科体系，民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势。然而，中国康复医疗整体规模还比较小，与发达国家相比仍存在较大差距。

2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元，随着老龄化人口结构占比提升，对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加，居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升，预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元，2021年至2025年CAGR约为38.5%，整体市场未来成长空间广阔。

3、康复医疗行业市场竞争格局：

公立医院总体资源占优，民营医院后发优势明显

根据艾力彼医院管理研究中心发布的2019年康复医院50强榜单，共涉及20个省市，上榜最多的省市为北京(6家)、江苏(5家)、上海(5家)、浙江(5家),合计占比42%，由此优质康复医院集中于北京、长三角及珠三角地区。

4、民营康复医院核心竞争要素：

区域、发展模式、器械设备、人才四驾马车

第一是区域：地区康复意识较强、医保资金较充足、患者基础较大、公立医院康复科供给较为缺乏、拥有较为完善的转诊机制。

50强中16家民营康复医院数据可以发现：16家医院主要位于北京、江浙、沿海地区，该部分地区经济较发达，患者康复意识较强，医保资金较为充足，也有医院位于湖南、安徽、河南等地区，该部分地区康复需求较为充足，人口密集，还有1家医院位于江西，当地公立医院康复科较为缺乏。由此，地区康复意识较强、医保资金较充足、患者基础较大、公立医院康复科供给较为缺乏、拥有较为完善的转诊机制的地区更有利民营康复医院的发展。

第二是发展模式：“大专科，小综合”，拥有康复特色专科的康复医院发展较好。

前50强中16家民营康复医院主要采用“大专科、小综合”的发展模式，以康复科为主，以部分临床综合科室为辅。康复大专科是指为患者提供专业的康复医疗，体现高水平的专科实力，需要明确服务模式、理清康复流程、开展多类治疗项目：临床小综合则为康复提供重要的支撑作用，无需大而全，应针对主要康复服务重点设置相关临床科室，以实用、够用为主要原则。

第三是器械设备：能够选择经济实用、与自身匹配，且拥有较强设备管理能力的民营康复医院竞争力更强。

面对繁多康复设备种类，且由于民营康复医院大多具备特色专科，能够选择与医院自身特色专科匹配、经济实用，且具备较强设备管理能力的民营康复医院则拥有更强竞争力。其次，医院对康复设备的管理能力也十分重要，医生和设备操作人员需熟悉设备的性能、适应症、注意事项等，操作人员能够熟练地操作器械，且医院应有专职人员负责设备的维修和保养工作。由此，对于民营康复医院，强大的设备管理能力能够最大限度地提高设备带来的社会效益和经济效益。

第四是人才：与大学建立合作关系，扩充康复人才后续储备。

我国2019年康复执业(助理)医师4.6万人，按照每床至少配备0.3名康复治疗师的标准，我国康复治疗师尚存至少25万人的缺口，全国康复人才紧缺。民营康复医院之前通过引进公立医院知名专家形成一定人才优势后，为了保持长期发展，需要储备后续康复人才，通过统计前50强民营康复医院的情况发现，较多优质民营康复医院与大学建立了合作关系，不仅能够跟随设备更新换代的发展步伐，提升康复诊疗技术，还能为医院积累后续人才资源。